Хоббит: Пустошь Смауга (2013)

Отряд Торина прорывается через Лихолесье — древний эльфийский лес, ставший логовом гигантских пауков. Бильбо использует найденное кольцо, становясь невидимым, и спасает гномов от паутины, но их тут же хватают стражники короля эльфов Трандуила. Леголас и его отец не желают помогать гномам вернуть Эребор — пробуждение Смауга грозит бедой всем землям. Бильбо организует дерзкий побег: запечатывает гномов в пустые винные бочки и спускает их по реке прямо под носом у стражи. Начинается головокружительная погоня — бочки несутся по порогам, эльфы отстреливают орков с берега, а Бильбо пытается не утонуть, цепляясь за Бомбура.

Потрёпанный отряд добирается до Озёрного города — поселения людей, построенного на сваях посреди Долгого Озера. Здесь правит трусливый Мастер, думающий лишь о золоте, но простой лучник Бард предчувствует беду: возвращение гномов разбудит дракона. Торин одержим идеей вернуть Аркенстон и корону, и никакие предупреждения его не остановят. Гномы проникают в Эребор через секретный вход, открывающийся на закате в Дурин-день. Бильбо спускается в сокровищницу, где на горе золота дремлет Смауг — чудовище размером с замок, чья чешуя крепче стали.

Хоббит пытается выкрасть Аркенстон, но дракон просыпается. Завязывается смертельная игра в кошки-мышки: Бильбо льстит Смаугу, называя его «Смауг Ужасающий» и «Смауг Непобедимый», пытаясь выведать слабость чудовища. Дракон умён, коварен и слышит каждый шаг хоббита в темноте. Бенедикт Камбербэтч озвучивает Смауга с гипнотическим высокомерием — его голос одновременно завораживает и леденит кровь. Гномы пытаются утопить дракона в расплавленном золоте, но Смауг вырывается наружу, взбешённый предательством. Он взмывает в небо с одной целью — испепелить Озёрный город, помогавший гномам. Фильм обрывается на клиффхэнгере: дракон летит к беззащитным людям, а Бард готовит последнюю Чёрную Стрелу — единственное оружие, способное пробить чешую Смауга.